Кино: Isaak Dunayevsky

В маленьком городке выступает бродячий цирк. На его арене прославленные мастера - Медведь-атлет, Пудель-жонглер, Кошка-акробатка. Но Осёл вдруг заупрямился. Пришлось обратиться к помощи дворового Пса, оказавшегося замечательным циркачом....

По мотивам русской народной сказки. В заброшенном теремке, что стоит в глухом, дремучем лесу на цветущей полянке, поселяются Лягушка, Белка и Заяц. Как-то раз возле домика оказывается голодный Волк. Лесной разбойник гонится за Зайцем, вот-вот схвати...